Produit · La plateforme

Une plateforme.
Tous vos parcours.

Bilans de compétences, VAE, prestations France Travail, formations. téo centralise les parcours, l'émargement, la conformité Qualiopi et la facturation — un seul outil pour tout votre métier.

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Vous êtes : Conseiller Directeur Responsable qualité Gestionnaire

Pilier 1 · Parcours bénéficiaire

Du premier contact à la facture finale, sans rupture.

Une seule fiche dossier centralise tout : parcours, séances, émargements, documents, facturation. Plus de double saisie entre Excel, Outlook et votre serveur de fichiers.

  • Dossiers individuels et de groupe, avec parcours individualisables et états automatiques (Prévisionnel → En cours → Terminé → Facturé → Soldé).
  • Formulaires sur mesure (flo) construits en glisser-déposer pour enrichir le dossier — fiches de positionnement, grilles d'entretien, co-rédaction de la synthèse avec le bénéficiaire.
  • Contrôle qualité automatique : pièces manquantes, hors délais et hors commande détectés en continu.
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Pilier 2 · Conformité & traçabilité

Vos audits Qualiopi, sans paperasse ni stress.

Émargement électronique, questionnaires de satisfaction envoyés tout seuls, pièces obligatoires contrôlées en continu, BPF pré-rempli : la conformité se construit au fil de l'eau, pas la veille de l'audit.

  • Émargement électronique conforme eIDAS niveau 1 : le bénéficiaire reçoit un lien, signe en deux clics — pas de compte à créer, suivi et relances inclus.
  • Questionnaires de satisfaction envoyés et relancés automatiquement — à chaud, à froid, bénéficiaire, financeur, formateur. Le pilier des indicateurs 30 et 31 du référentiel Qualiopi, traité tout seul.
  • Pièces obligatoires détectées en continu, par prestation : convention, livret d'accueil, attestation, etc.
  • BPF pré-rempli automatiquement et indicateurs Qualiopi à jour : un audit, c'est juste une exportation.
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Pilier 3 · Pilotage & décision

Vos décisions, appuyées sur vos vraies données.

CA, encours, charge des conseillers, prévisionnel : les chiffres qui comptent sont calculés en temps réel à partir de votre activité, sans ressaisie ni export Excel hebdomadaire.

  • Tableaux de bord en temps réel : CA global, par prestation, par conseiller, encours, prévisionnel — drill-down sur chaque chiffre jusqu'au dossier.
  • Production & temps : dossiers par état, heures par conseiller, taux de présence, temps du personnel.
  • Requêtes personnalisées et états réglementaires (BPF, temps hebdomadaire) : vos rapports, vos critères, vos exports.
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Et tout le reste

Tout ce que téo fait aussi.

Au-delà des trois piliers, téo embarque les modules nécessaires pour gérer un centre de bout en bout — sans intégrer cinq outils tiers.

téo edit

Vos modèles Word & Excel, fusionnés en un clic.

Convention, attestation, livret, devis : vos propres modèles internes reçoivent les données du dossier — bénéficiaire, prestation, financeur — et sortent prêts à signer. Plus de copier-coller entre Word et le CRM.

  • Vos modèles, votre charte, vos clauses — pas de template imposé
  • Fusion en un clic depuis n'importe quelle fiche dossier
  • PDF prêt à envoyer ou à signer électroniquement (eIDAS)

flo

Vos formulaires métier, construits sans une ligne de code.

Fiches de positionnement, grilles d'entretien, autodiagnostics, synthèses partagées : composez vos formulaires en glisser-déposer. Le bénéficiaire les complète depuis chez lui, vous les co-rédigez en séance, ils s'attachent automatiquement au dossier.

  • Builder drag & drop : champs, sections, conditions, signatures
  • Partageables au bénéficiaire par lien — il complète sans compte
  • Co-rédaction de la synthèse en séance, attachée au dossier

Agenda

L'agenda partagé qui ne ment pas sur les disponibilités.

Vue par conseiller, par salle, par ressource — créneaux configurables par prestation, code couleur automatique, distanciel et confidentialité d'un coup d'œil.

  • Vues jour, semaine, mois — modes Personnel, Salles et Ressources
  • Détection automatique des conflits avant la prise de RDV
  • Synchro lecture seule vers Google Calendar et Outlook

Congés

Demandes de congés et planning équipe : tout dans téo.

Plus besoin d'un outil RH à part. Vos conseillers déposent CP, RTT et absences depuis téo, vous validez en un clic. Le planning mensuel équipe est partagé, et l'agenda connaît automatiquement les indispos pour la prise de RDV.

  • Demandes en attente avec validation en un clic (CP, RTT, télétravail…)
  • Planning mensuel équipe, jours fériés et soldes par personne
  • Indispos répercutées automatiquement sur l'agenda et téo rdv

téo rdv

Vos prospects choisissent leur créneau eux-mêmes.

Une page publique aux couleurs de votre centre. Le prospect choisit son créneau parmi les disponibilités réelles de vos conseillers — pas de double-réservation, pas de jonglage Doodle.

  • Lien public personnalisable, intégrable dans vos emails et site
  • Disponibilités calculées en temps réel sur l'agenda téo
  • Confirmation automatique par email + SMS au prospect

Email & SMS

Vos modèles d'emails et SMS, envoyés en un clic — ou tout seuls.

Convocation, confirmation, relance, questionnaire de satisfaction : préparez vos modèles avec variables et pièces jointes automatiques, puis envoyez à la main ou laissez les automatisations s'en charger au bon moment du parcours.

  • Modèles d'emails et SMS avec variables (prénom, date, lien, etc.)
  • Pièces jointes attachées automatiquement (convention, questionnaire…)
  • Envoi automatique sur événement : RDV programmé, séance terminée, relance

Mémos

Vos relances internes, jamais oubliées.

Une todo-list reliée aux dossiers : assignez un mémo à un collègue, datez l'échéance, catégorisez (Administratif, Suivi bénéficiaire, Facturation, Téléphone). Téo vous alerte quand c'est en retard, vous priorisez votre semaine d'un coup d'œil.

  • Assignation à un collègue, échéance et catégorie en deux clics
  • Reliés au dossier, à la facture ou au bénéficiaire concerné
  • Tableau filtré : à moi, en retard, à venir, terminés

Facturation

Vos factures, vos avoirs, vos relances : un seul écran.

Les chiffres qui comptent en haut (CA contrôlé, en attente, soldé, avoirs), la liste détaillée en bas. Vos workflows comptables tournent en arrière-plan, sans tableur de suivi à côté.

  • Tableau de bord : contrôlées, en attente, soldées, en avoir
  • Multi-financeurs sur un même dossier (CPF, OPCO, France Travail…)
  • Export comptable CODA, SAGE, Quadratus, Pennylane

Jalons

Vos jalons de facturation, détectés tout seuls.

30 % à la signature, solde en fin de prestation, acompte forfait : téo détecte chaque échéance arrivée à terme dans tous vos dossiers et vous propose les factures correspondantes en un clic.

  • Règles paramétrables par prestation : pourcentages, dates, événements
  • Vue consolidée de toutes les échéances à facturer cette semaine
  • Plus aucun jalon oublié, plus aucun retard de trésorerie

France Travail

Connecteur Prest@ppli : zéro double-saisie.

Téo récupère en continu les RDV France Travail et les prépare dans vos dossiers — sans saisie manuelle, sans doublon, avec un journal détaillé de chaque synchronisation.

  • Récupération automatique des RDV : nouveaux, modifiés, annulés
  • Création / mise à jour des dossiers bénéficiaires associés
  • Journal de synchronisation horodaté pour chaque échange

Historique

Tout ce qui s'est dit, écrit, signé — relié au dossier.

Emails, SMS, appels, signatures, documents générés : chaque interaction est journalisée avec son statut de remise et de lecture. Quand un audit Qualiopi arrive, vous savez exactement ce qui s'est passé, et quand.

  • Statuts de remise et de lecture pour chaque email / SMS
  • Relié au dossier, à la séance ou au bénéficiaire
  • Recherche plein texte sur tout l'historique

+ 30 autres fonctionnalités incluses

Communication & CRM

  • Téléphonie click-to-call (3CX, Keyyo)
  • Workflows automatisés (changements d'état, notifications)
  • Détection de doublons
  • Suivi commercial & liste d'attente
  • Recherche SIRENE

Facturation & comptabilité

  • Devis & avoirs multi-lignes
  • Chorus Pro intégré
  • Factur-X via Pennylane
  • Export CODA, SAGE, Quadratus, PES
  • Multi-financeurs sur un dossier
  • Suivi des impayés

Documents & émargement

  • GED intégrée + recherche
  • Signature avancée eIDAS niveau 2
  • Complément Office (Word)
  • Émargement de groupe
  • Visioconférence Teams
  • Questionnaires en ligne (radar, camembert)

Configuration & intégrations

  • Gestion des droits par module
  • Tarifications & marchés flexibles
  • SSO OAuth2 + politique mot de passe
  • API ouverte documentée
  • Connecteur Lucca (RH)
  • Import de données

Une fonctionnalité spécifique vous manque dans la liste ?

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Pourquoi téo ?

Pas un CRM générique. Un outil né dans un centre de bilans.

Conçu en 2004 par et pour des consultants

Chaque écran a été pensé pour le métier des centres de bilans, VAE et formation — et continue d'évoluer avec les 350 centres qui l'utilisent au quotidien. Pas une fonctionnalité ne sort de notre roadmap sans avoir d'abord servi un cas réel sur le terrain.

Un humain qui parle votre métier

Quand vous avez une question, c'est un consultant qui répond — qui connaît bilan, VAE, France Travail, et qui prend le temps de regarder votre cas. Pas de réponse générique copier-coller.

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